【长江研究·早间播报】策略／建筑／环保／计算机

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2024.10.22

策略 | 戴清

若特朗普胜选，市场如何演绎？

截至2024年10月17日，根据RCP预测，哈里斯的全国平均民调支持率（49.2%）高于特朗普（47.7%），但在摇摆州，特朗普以0.8%的微弱优势领先。11月5日是美国大选的选举日，当晚将进行初步的投票结果汇报，最终结果将在12月5日前公布，若无人获胜，则可能进行再选。市场方面，尽管2016年特朗普的承诺对市场影响有限，但其减税和关税政策实施后，市场反应明显。警惕11月后“特朗普交易”再度出现。

风险提示：1. 地缘政治风险超预期；2. 政策落地不及预期；3. 美国通胀或超预期；4. 美联储降息幅度不及预期。

摘自：《若特朗普胜选，市场如何演绎？》

对外发布时间：2024/10/20

本报告分析师：戴清  SAC编号：S0490524010002

建筑 | 张弛（金麒麟分析师）

解决拖欠企业账款，关注建筑行业报表修复

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》（以下简称《意见》），对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。本次《意见》对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。结合此前地方化债推进，建筑企业应收款有望迎来系统性解决契机。新政之下企业应收账款清偿有望加速，叠加近期化债相关政策，预计建筑企业基本面有望改善。在政策接力、财政加码的背景下，建筑板块有望在情绪修复过程中，展现出更强进攻性，当前时点持续看多推荐。

风险提示：1. 政策落地不及预期风险；2. 行业基本面恶化风险。

对外发布时间：2024/10/21

研究报告评级：维持 “看好”

本报告分析师：张弛  SAC编号：S0490520080022

环保 | 徐科（金麒麟分析师）

从化债、并购重组、市值管理、长期资金组合拳看环保行业有哪些投资机会

近期发布多项利多资本市场政策，化债方面提出拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，利于G端应收账款回款；提出上市公司通过多种方式提升上市公司投资价值，强调并购重组及回购增持；完善中长期资金入市制度。本文对环保行业与近期政策的关联点进行梳理。关注符合政策鼓励方向的龙头企业。

风险提示：1. 政策推进不及预期风险；2. 项目进度低于预期风险；3. 未能及时调价与收费风险；4. 国补退坡风险。

摘自：《从化债、并购重组、市值管理、长期资金组合拳看环保行业有哪些投资机会》

对外发布时间：2024/10/21

研究报告评级：维持 “看好”

本报告分析师：徐科  SAC编号：S0490517090001

计算机 | 宗建树（金麒麟分析师）

铁路客运推广使用数电票，补齐电子凭证试点最后一块拼图

2024年11月1日起铁路客运推广使用全面数字化的电子发票。火车票将实现全面电子化，无需申请、无需签约、无需开通，所有单位和个人均可直接获取电子发票（铁路电子客票）。电子凭证改革有望扩大财政IT下游市场空间，建议关注参与财政票据系统、国库支付系统、预算管理一体化系统建设的相关标的。

风险提示：1. 财政  IT 政策不及预期。2. 财政  IT 下游客户支付能力较弱的风险。

对外发布时间：2024/10/21

研究报告评级：维持 “看好”

本报告分析师：宗建树  SAC编号：S0490520030004    

电话会议

近期回放

1

行业：环保   时间：2024.10.21

主题：从化债、并购重组、市值管理、长期资金组合拳看环保行业有哪些投资机会 -【环保碳中和】第30场

2

行业：机械   时间：2024.10.21

主题：3C设备系列6：产业新潮将至，如何看待3C设备预研进展

3

行业：地产&非银&银行   时间：2024.10.21

主题：长江大金融·周一有约126期：如何看待政策力度和估值股票？

4

行业：固收   时间：2024.10.21

主题：多重目标的财政 - 财政的底色系列电话会议第一期

5

行业：消费   时间：2024.10.21

主题：长江消费周周谈（第122期）

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